Salesforce

Tích hợp Salesforce

Salesforce là phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM). Các dịch vụ của nó cho phép các công ty và doanh nghiệp làm việc với Cloud. Điều này cho họ tùy chọn cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho các công ty muốn hỗ trợ khách hàng và người dùng của họ. Nó có thể tiết kiệm thời gian và cải thiện mối quan hệ khách hàng và trải nghiệm khách hàng của bạn.

Bạn có thể sử dụng nó như thế nào?

Bạn có thể sử dụng tích hợp Salesforce và LiveAgent để tạo các trường hợp trong tài khoản Salesforce của bạn thông qua các vé LiveAgent. Bạn không phải để cuộc trò chuyện khách hàng treo lơ lửng, chỉ cần báo cáo các trường hợp ngay lập tức và cung cấp sự hài lòng khách hàng tốt hơn. Bất cứ khi nào yêu cầu vé cuộc trò chuyện khách hàng xuất hiện, bạn có thể nhấp vào nút Salesforce ở bảng điều khiển bên phải và tạo một trường hợp với email khách hàng làm định danh và bản ghi lại cuộc trò chuyện được tải lên trường hợp Salesforce.

Tích hợp Salesforce cho LiveAgent qua Zapier cho phép bạn theo dõi thông tin quan trọng, chẳng hạn như khách hàng mới, liên hệ, sự kiện, đối tượng, loại đối tượng, chiến dịch và các cơ hội đã đóng. Bạn cũng có thể tạo thủ công các tài khoản, chiến dịch, bình luận, trường hợp, liên hệ và tệp đính kèm mới. Hãy thoải mái thêm liên hệ vào các chiến dịch, tạo và cập nhật các đối tượng từ bảng điều khiển LiveAgent của bạn. Các tích hợp này có thể được tạo riêng biệt và bạn có thể chọn những tích hợp nào bạn muốn sử dụng.

Lợi ích

• Theo dõi mối quan hệ khách hàng của bạn từ LiveAgent
• Quản lý tác vụ dễ dàng từ bảng điều khiển LiveAgent
• Tạo các trường hợp mới hoặc thêm khách hàng tiềm năng

Cách tích hợp Salesforce với LiveAgent

LiveAgent có plugin tích hợp Salesforce có sẵn cho khách hàng. Nó có thể giúp bạn theo dõi khách hàng, quản lý các trường hợp hoặc thêm khách hàng tiềm năng mới.

• Để kích hoạt plugin của bạn, hãy mở LiveAgent và đi tới Configuration > Integrations. Bạn có thể tìm thấy plugin của bạn trong danh sách các plugin. Khi bạn tìm thấy, hãy nhấp vào công tắc Activate ở bên phải.

• LiveAgent sẽ khởi động lại và sau đó, bạn có thể tìm thấy plugin hoạt động ở đầu danh sách. Nhấp vào nút cấu hình (biểu tượng bánh răng) bên cạnh công tắc kích hoạt và cửa sổ tùy chọn mới sẽ mở ra.

• Nhấp vào logo Salesforce và đăng nhập vào tài khoản Salesforce của bạn để hoàn thành quá trình tích hợp.

Bạn đã hoàn thành và tích hợp của bạn đang hoạt động. Hãy tiếp tục và thử nó.

Cách tích hợp Salesforce với LiveAgent qua Zapier

Nếu bạn muốn mở khóa thêm các khả năng quy trình làm việc của LiveAgent và Salesforce, bạn có thể thử sử dụng dịch vụ Zapier. Zapier là một công ty tập trung vào việc kết nối bất kỳ hai ứng dụng nào với các kết quả tích hợp khác nhau tùy thuộc vào khả năng của chúng. Hệ thống này hoạt động với các kích hoạt và hành động mà bạn có thể chọn và tạo một tích hợp tùy chỉnh của riêng bạn. Đó là một quá trình đơn giản chỉ mất vài phút để hoàn thành.

• Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản Zapier của bạn hoặc tạo một tài khoản nếu bạn chưa có. Nó miễn phí. Sau đó, tiếp tục đến trang tích hợp LiveAgent + Salesforce.

• Cuộn xuống và chọn ứng dụng nào sẽ thực hiện kích hoạt và kích hoạt đó sẽ là gì. Có nhiều tùy chọn như tích hợp lịch, tin nhắn được viết sẵn và những tùy chọn khác có thể được kết hợp với ứng dụng thứ hai. Hãy xem xét những gì bạn muốn tích hợp của bạn làm và chọn. Khi bạn hoàn thành lựa chọn, hãy tiếp tục với nút màu xanh.

• Các bước tiếp theo có thể khác nhau tùy thuộc vào lựa chọn kích hoạt và hành động của bạn nhưng chúng thường dễ xử lý. Trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ đơn giản như đăng nhập vào tài khoản của bạn và cấp quyền cho Salesforce. Mỗi thiết lập kích hoạt cũng bao gồm một bài kiểm tra kích hoạt để tìm hiểu xem Zapier đã kết nối thành công với ứng dụng hay chưa.

• Phần thứ hai thường cũng yêu cầu cấu hình hành động. Chúng tôi đã chọn hành động LiveAgent Create Conversation từ loạt các tùy chọn tích hợp ở đầu, điều này có nghĩa là chúng tôi phải thiết lập email. Điều này bao gồm nhập địa chỉ email của người gửi và người nhận, chủ đề tin nhắn và nội dung cùng với một số tùy chọn không bắt buộc.

• Khi bạn hoàn thành phần trước đó, hãy thực hiện một bài kiểm tra cuối cùng của tích hợp trên Zapier và xem nó có hoạt động không. Và đó là toàn bộ quá trình tích hợp Zapier trong một hạt nhân.