Xero

Tích hợp Xero

Xero là phần mềm kế toán dựa trên đám mây, chủ yếu được các doanh nghiệp nhỏ sử dụng. Với Xero, bạn có thể lên lịch và lưu trữ thanh toán, quản lý chi phí và theo dõi dự án. Sản phẩm này được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động tài chính của mình một cách hiệu quả và an toàn.

Bạn có thể sử dụng như thế nào?

Sử dụng tích hợp Xero để tạo hoặc quản lý hóa đơn mới, đơn đặt hàng, thanh toán, liên hệ, báo giá, xuất hóa đơn và biên nhận. Bạn cũng có thể dùng nó để nhận thông báo về các tin tức hoặc thay đổi liên quan. Việc tích hợp liền mạch này cho phép bạn:

• Theo dõi và quản lý hóa đơn, báo cáo và nhiều hơn nữa
• Tạo các tác vụ và hành động khác từ một phần mềm duy nhất
• Quản lý khách hàng hoặc thêm tác vụ, bình luận
• Không còn phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng

Cách tích hợp Xero với LiveAgent qua Zapier

Bạn có thể sử dụng Zapier để tích hợp Xero với LiveAgent. Zapier giúp quá trình kết nối giữa hai ứng dụng trở nên đơn giản. Chỉ mất vài phút và bạn không cần có kinh nghiệm lập trình.

Bước 1: Tạo tài khoản Zapier

Trước tiên, bạn cần có tài khoản Zapier. Bạn có thể tạo tại đây . Khi hoàn thành, hãy đăng nhập và tiếp tục truy cập trang tích hợp LiveAgent + Xero .

Bước 2: Chọn Trigger và Action

Cuộn xuống trang cho đến khi bạn thấy mục Kết nối LiveAgent + Xero trong vài phút. Bạn có thể chọn trigger và action tại đây. Một trigger tại một ứng dụng sẽ kích hoạt một hành động tại ứng dụng còn lại. Hãy cân nhắc mục tiêu tích hợp của bạn và lựa chọn phù hợp. Sau đó, nhấn nút màu xanh bên dưới để tiếp tục.

Ví dụ trong hướng dẫn này, chúng tôi chọn trigger từ Xero là New Bill và action từ LiveAgent là New Conversation.

Bước 3: Cấu hình Trigger Xero

Ở phần tiếp theo, bạn cần cấu hình trigger Xero. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và cấp quyền truy cập dữ liệu cần thiết. Việc cấu hình chỉ cần vài thao tác đơn giản.

Bước 4: Kiểm tra Trigger

Tiếp theo là kiểm tra trigger của bạn. Bạn có thể bỏ qua bước này nhưng chúng tôi khuyên bạn nên thử để tránh gặp sự cố.

Bước 5: Cấu hình Action của LiveAgent

Bây giờ là lúc cấu hình action của LiveAgent. Bạn cần điền một số trường, như email người gửi, người nhận, chủ đề tin nhắn và các thông tin khác. Các trường này sẽ thay đổi tùy theo loại tích hợp bạn chọn. Lưu ý rằng email người gửi tin nhắn không được trùng với email bạn dùng cho tài khoản LiveAgent.

Bước 6: Kiểm tra tích hợp cuối cùng

Khi đã hoàn tất, hãy thực hiện kiểm tra tích hợp cuối cùng để đảm bảo mọi thứ hoạt động. Nếu gặp trục trặc, Zapier có hướng dẫn khắc phục sự cố ngay trên trang.

Bước 7: Xem tích hợp hoạt động

Bây giờ bạn có thể thấy tích hợp hoạt động. Mỗi khi có hóa đơn mới trong Xero, bạn sẽ nhận được một ticket trong hệ thống ticketing của LiveAgent.

Bạn có thể quay lại trang và tạo thêm các tích hợp mới cho hệ thống hỗ trợ LiveAgent của mình bất cứ lúc nào.