PipeDrive

PipeDrive là gì?

PipeDrive là phần mềm CRM (quản lý mối quan hệ khách hàng) dễ sử dụng cho phép bạn quản lý khách hàng tiềm năng và thỏa thuận, đồng thời cho phép bạn theo dõi giao tiếp và tự động hóa quy trình làm việc. Ngoài ra, PipeDrive cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hiệu suất của nhân viên bán hàng và cho phép bạn tạo báo cáo dựa trên dữ liệu trong đường ống.

Bạn có thể sử dụng nó như thế nào?

Sử dụng PipeDrive rất quan trọng đối với các đội bán hàng vì nó cho phép họ quản lý và theo dõi tiến độ của các thỏa thuận và khách hàng tiềm năng thông qua bảng điều khiển trực quan.

Ngoài ra, người dùng PipeDrive cũng có thể lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng quan trọng như thông tin liên hệ, thỏa thuận mức dịch vụ và giá trị thỏa thuận trong các đường ống của họ.

Người dùng cũng có thể sử dụng một tính năng đồng bộ hóa tất cả giao tiếp khách hàng tiềm năng với phần mềm, cho phép các trưởng nhóm theo dõi tất cả hoạt động và tiến độ.

Lợi ích của việc kết nối PipeDrive với LiveAgent

Khi bạn kích hoạt plugin PipeDrive của mình trong LiveAgent, bạn sẽ có thể đăng ký các thỏa thuận mới và truy cập ngay lập tức thông tin về các thỏa thuận hiện có liên quan đến khách hàng mà bạn đang hỗ trợ trong bảng điều khiển LiveAgent của mình.

Khi LiveAgent kết nối tài khoản PipeDrive của bạn, nó sẽ chạy kiểm tra nền tảng trên các thỏa thuận PipeDrive, trạng thái và giá trị của chúng. Tất cả thông tin này sẽ được hiển thị trong tiện ích PipeDrive được hiển thị trong bảng thông tin chi tiết vé của bạn. Bằng cách sử dụng plugin này, bạn có thể xem và đăng ký các thỏa thuận PipeDrive trực tiếp bên trong tài khoản LiveAgent của mình trong khi giao tiếp với khách hàng của bạn.

Các trường hợp sử dụng và thực tiễn tốt nhất

Khi bạn nhấp vào biểu tượng PipeDrive trong bảng chi tiết vé LiveAgent của mình, bạn sẽ có thể:

• Đăng ký các thỏa thuận PipeDrive mới trong LiveAgent
• Xem tất cả các thỏa thuận đã đăng ký liên quan đến khách hàng mà bạn đang hỗ trợ

Về bản chất, tích hợp PipeDrive của LiveAgent tiết kiệm thời gian của bạn và làm cho bạn hiệu quả hơn. Bằng cách có thông tin này trong tầm tay của bạn ngay bên trong LiveAgent, bạn có thể dễ dàng xác định khi nào là thời điểm tốt để bán thêm cho khách hàng hoặc cung cấp chiết khấu.

Cách tích hợp PipeDrive với LiveAgent

Kích hoạt tích hợp gốc rất đơn giản. Mở bảng điều khiển của bạn và đi tới Cấu hình > Tích hợp và tìm Tích hợp PipeDrive v2. Nhấp vào công tắc kích hoạt và LiveAgent sẽ tải lại sau đó.

Tích hợp PipeDrive v2 trong LiveAgent

Bây giờ tìm Tích hợp PipeDrive v2 đang hoạt động và nhấp vào biểu tượng thông tin bên cạnh công tắc. Nhấp vào logo PipeDrive. Một lời nhắc cài đặt sẽ mở ra nên nhấp vào Cho phép và Cài đặt.

Nhấp vào biểu tượng PipeDrive

Cài đặt ứng dụng

Đó là tất cả, tích hợp đang hoạt động và bạn có thể thấy nó trong bảng thông tin chi tiết vé của mình. Mở nó và tìm tích hợp đang hoạt động trong bảng điều khiển bên phải.

Bạn có thể xem, thêm hoặc chỉnh sửa các thỏa thuận từ bảng điều khiển của mình.

Cách tích hợp PipeDrive với LiveAgent qua Zapier

Bạn cũng có thể thử tích hợp qua dịch vụ Zapier. Zapier kết nối hai ứng dụng để tạo các loại tích hợp khác nhau có thể giúp bạn cải thiện quy trình làm việc của mình. Trong trường hợp bạn không có tài khoản, hãy tạo một tài khoản tại Zapier. Sau đó, hãy truy cập trang tích hợp LiveAgent + PipeDrive.

Cuộn xuống phần Kết nối LiveAgent + PipeDrive. Bạn có thể kết hợp nhiều lựa chọn ở đây, vì vậy hãy xem xét những gì bạn muốn tích hợp của mình thực hiện. Một kích hoạt trên một ứng dụng sẽ kích hoạt một hành động trong ứng dụng thứ hai, tạo ra một tích hợp.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một ví dụ với các tùy chọn Thỏa thuận Mới của PipeDrive và Tạo Cuộc trò chuyện của LiveAgent. Thiết lập của bạn có thể khác với hướng dẫn này nhưng nó thường giữ nguyên ngoại trừ một vài trường chi tiết bất kể bạn chọn những tùy chọn nào. Khi bạn xong chọn, nhấp vào nút tiếp tục màu xanh.

Phần đầu tiên của thiết lập rất dễ dàng. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản PipeDrive của mình, xác nhận kích hoạt đã chọn và kiểm tra nó.

Đăng nhập và xác nhận hành động. Thiết lập trong tích hợp của chúng tôi yêu cầu chúng tôi điền vào địa chỉ email của người nhận và người gửi, chủ đề email và nội dung tin nhắn cùng các trường khác. Cũng có một số trường không bắt buộc nhưng bạn có thể chọn điền vào chúng để chỉ định tin nhắn. Tiếp tục và kiểm tra tích hợp khi bạn xong.

Đó là tất cả, quá trình đã hoàn thành và tích hợp của bạn sẽ hoạt động khi bạn bật Zap. Kiểm tra LiveAgent của bạn để tìm các tin nhắn mới từ PipeDrive.